Overview
服务概述
投入对准战略，资源对准机会的全面预算
全面预算管理是保障战略落地的综合管理工具，是从战略到执行的达成桥梁
预算是“价值创造-价值评价-价值分配” 价值管理全过程的闭环，从“预算生成”到“对准经营目标的考核指标设计及重点工作”、从“基于预算的授权”到 “经营过程管控”，从“基于考核指标的激励方案”到“绩效评价” ，贯穿于全年的经营管理活动中，要通过“数据上浮、责任下沉、权力下放”来实现有效管理
结合不同责任中心定位与特点，从管理体系与业务方案两个方面建设全面预算管理体系，从预算生成、过程管控到结果应用，实现闭环管理，支撑责任中心的自我约束、自我管理，使全面预算真正成为公司实现战略意图和经营目标、管理控制的综合管理工具
Customer Pain Points
企业痛点
全面预算的
六大挑战-
01
预算完成率低
年度目标完成率低，公司上下对预算重视度不够，预算缺乏严肃性，预算流于形式 -
02
预算没有落到责任中心层面
预算责任没有下沉到各责任中心，各责任中心不能真正对经营结果负责 -
03
各部门缺乏有效协同
在预算生成及管控过程中，各部门不能有效协同 -
04
预算没有对准战略
预算没有真正对准战略，资源错配导致战路不能有效落地 -
05
管理核算没有跟上
核算数据无法支撑预算结果及考核指标度量 -
06
缺少过程管控
缺乏有效的过程管控手段，经营风险及经营问题不能得到及时的揭示与闭环解决
Solutions and Value
方案与价值
Reference Cases
案例展示
对准业务增长，端到端变革提升效益和能力
企业存在的挑战
A企业所处行业竞争激烈，变革之前，H2公司收入规模低于行业营收top5中位数，利润增速低于收入增速。经过调研诊断，发现A企业存在如下问题：
年度计划与预算质量不高，连接几年的预算完成率偏差较大；
责任中心定位及管理维度、颗粒度划分不清晰，影响经营责任的落实；
没有建立闭环的计划预算管理体系，预算管理流程化、规范化不足，影响效率；
预算生成逻辑不拉通，从上到下战略牵引不足，从下到上实现路径不清晰，横向之间缺乏互锁；
预算执行过程中，缺乏基于滚动预测的弹性预算管控及纠偏机制......
解决方案
A企业开展了全面预算变革，解决方案如下：
1.往年预算生成复盘
通过复盘识别往年预算生成的问题和痛点，明确优化方向
2.预算流程设计
输出预算流程卡片以及L4流程详细设计
3.预算方法优化设计
完成预算方法的优化方案设计
4.预算指引与模板
输出预算白皮书和预算模板、预算基线
5.预算生成辅导
通过实战辅导年度预算的生成过程直至定稿签发
6.预算执行过程管控
通过滚动预测、资源弹性授予和一报一会实施过程管控
7.绩效评价
通过财务绩效评价对预算进行闭环
达成价值
通过此次变革，A企业建立了业务主管担责、全员参与的预算文化，预算成为公司和各级经营单元实现战略意图和经营目标、管理控制的综合管理工具；预算生成过程规范高效，上下对齐左右互锁；预算发布周期，逐年提升到1月份完成，满足管理需要；通过预算生成、监控执行及经营纠偏、评价端到端闭环运作，促使年度预算目标执行偏差率在2~3年内得到显著改进。
TTW Scenario-Based Solutions
传世智慧场景解决方案全景图
Voice of the Customer
客户见证
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汇川技术董事长：朱兴明
第一，确实产生了冲击力，思想的惯性，没有强大的外力是打不破的。第二，首先要战才有略，必须亲身经历过，你实战过。第三，客户定制，在我们共创的过程当中，会根据我们企业的一些特点，加了很多“餐”，起到了一个杰出的顾问公司应该起到的作用。 -
中控技术董事长&CEO：崔山
在跟传世智慧的合作过程中，我们学习到了很多新的思想、理念，在传世智慧的帮助下，把我们所想的公司战略和我们所学习到的一些新思想，能非常好地从上到下贯穿。
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顺络电子总裁：施红阳
我们15年就引入了IPD，效果也挺好，现在已经进入了变革深水区，有一个问题一直没有解决，如果不解决对产品的质量和性能是有很大危害的，所以我们引进了传世智慧给我们剖析。 -
天合光能董事长：高纪凡
天合将始终践行用太阳能造福全人类的使命，致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者，助力新型电力系统变革，努力为推动全球的绿色低碳高质量发展，构建人类命运共同体贡献智慧和力量。
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西子联合董事长：王水福
变革8个月下来，我们从上到下充满了信心，原来是有订单，有时候不敢做了，通过跟传世智慧的合作以后，现在我们的利润在锅炉行业，中国是第一。 -
康力电梯董事长：王友林
我认识的咨询企业也很多，但正如朱总说的，很多是“卖保健品”的。传世智慧能够设计标杆的、系统的解决方案，是开处方药的医生。